Сборник артистов советской довоенной эстрады тематически перекликается с ранее выпущенными аналогичными - «Встреча друзей» и «Грустить не надо». В настоящем издании собраны шлягеры солистов и джаз-оркестров конца 30-х гг. Представлен весь цвет отечественной эстрады, оперы и оперетты того времени – выдающиеся исполнители, оставившие яркий след в истории и их «вечнозелёные хиты». Записи с патефонных пластинок из частных коллекций. Впервые изданы на CD с высококачественной цифровой реставрацией.

1 Счастье моё Георгий Виноградов
2 Андрюша Клавдия Шульженко
3 Я люблю Вас так безумно Вадим Козин
4 Танго соловья Орк. п/у Ф. Криша, Т.Савва (худ.свист)
5 Весенняя песенка Изабелла Юрьева
6 Тайна Леонид Утёсов
7 Вальс Арсены (оп-тта «Цыганский барон») Регина Лазарева
8 Звуки джаза Орк. п/у АЦфасмана
9 О,Мари! Сергей Лемешев
10 Саратовские частушки Лидия Русланова
11 Грёзы сказки Военный оркестр
12 Песня моряка Аркадий Погодин
13 Я помню вальса звук прелестный Кэто Джапаридзе
14 Молдовеняска Народный ансамбль
15 Роман с квасом Владимир Коралли
16 Отрада Тамара Церетели
17 Вечер в горах Госджаз СССР
18 Кукарача Клавдия Новикова
19 Тебя здесь нет Павел Михайлов
20 Чайка Александра Тимошаева
21 Яблочко Трио баянистов
22 Песня певца за сценой (оп. «Рафаэль») Соломон Хромченко
23 Левкои Зинаида Тарская

Записи 1938-1941 гг.