«Для меня эти песни в первую очередь- мои детство и юность, моё взросление. Песни вроде бы нежные, бесконечно красивые,вроде бы не особо назидательные; тем не менее, они как раз воспитывали всё то, что необходимо воспитывать в русском человеке. Это и умение любить,и открытость сердца, это и мужество, и чистота, и нежность- то, что нам бесконечно необходимо, и без чего мы сейчас стонем, гнёмся и тонем.
Потому эти песни нужны нам сейчас. Нужны, может быть, гораздо больше всяких манифестов, лозунгов, деклараций; потому что эти песни талантливы, человечны, и в них есть правда.
И я счастлив, что имя и творчество Исаака Шварца продолжают жить среди нас.»
О. Погудин

1 Элегия инстр.
2 Я ехал к Вам (сл. Пушкин А.С.)
3 Красотки томный взор (сл. Окуджава Б.Ш.)
4 Город пышный, город бедный (сл. Пушкин А.С.)
5 Не спрашивай, зачем унылой думой (сл. Пушкин А.С.)
6 Дорожные жалобы (сл. Пушкин А.С.)
7 Качели (Валькадос К.)
8 Интермеццо инстр.
9 Спой ты мне про войну (Шпаликов Г.Ф.)
10 Эта женщина в окне (сл. Окуджава Б.Ш.)
11 В нашем старом саду (сл. Окуджава Б.Ш.)
12 Затихнет шрапнель (сл. Окуджава Б.Ш.)
13 А годы уходят,уходят (сл. Окуджава Б.Ш.)
14 Капли датского короля (сл. Окуджава Б.Ш.)
15 Дождик осенний (сл. Окуджава Б.Ш.)
16 Песенка кавалергарда (сл. Окуджава Б.Ш.)
17 Любовь и разлука (сл. Окуджава Б.Ш.)
18 Концертино инстр.
19 И цветы, и шмели (сл. Бунин И.А)