Первый альбома автора-исполнителя из Санкт-Петербурга Михаила Есикова, записанный на Студии «Ночное такси». Альбом состоит из 9 произведений. Все композиции представляют из себя мелодичную мужскую лирику «в осенних тонах». Михаил выступает в качестве автора стихов и музыки. Аранжировка исполнена Арменом Оганесяном, он же сыграл все партии соло-гитары. Запись производилась в период октября-декабря 2011г.

1. Помолчим, давай, помолчим
2. Секрет клинка
3. Грусти глаза
4. Давняя мечта
5. Осень
6. Разлука
7. Созвездие стрельца
8. Море и поле
9. Обратный билет