1. Вступление А. Фрумин
2. В Одессе я родился
3. В Одессе раз в кино
4. Помню, помню я
5. Вернулся я в Одессу
6. Зашел в одесский кабачок
7. Шаланды полные кефали
8. Прощай, Одесса
9. Об одесских песнях
10. Чёрная роза
11. Голуби
12. Черная шляпа
13. Эх, Одесса, мать-Одесса
14. Алёша-косая сажень
15. Стоял я раз на стреме
16. На Дерибасовской
17. Семь сорок