В данной программе представлены записи Боули в сопровождении оркестра п/у Рэя Нобла. Традиции танцевального жанра зачастую требовали минимального присутствия в песне солистов (их иногда называли «вокальными рефренистами») – как правило 1-2 куплета. Но и в отобранных «миниатюрах» голос певца в полной мере доносит всю прелесть патефонной эпохи, кажущейся сегодня наивной, но непревзойдённой по мастерству и обаянию.

1. BRIGHTER THAN THE SUN
2. BUTTERFLIES IN THE RAIN
3. ALL I DO IS DREAM OF YOU
4. TROUBLE IN PARADISE
5. WHO WALKS IN WHEN I WALK OUT
6. GOODNIGHT VIENNA
7. WHEEZY ANNA
8. I’LL STRING ALONG WITH YOU
9. LADY OF SPAIN
10. JUST A DANCING SWEETHEART
11. YOU OUGHTA BE IN PICTURES
12. ISLE OF CAPRI
13. I’M ONE OF THE LADS OF VALENCIA
14. CLOSE YOUR EYES
15. THE OLD SPINNING WHEEL
16. MIDNIGHT, STARS AND YOU
17. LADY OF MADRID
18. HAVE YOU EVER BEEN LONELY
19. TIME ON MY HANDS
20. SING AS WE GO