Будущий историк может обратиться к ним за точным свидетельством. Но будущий поэт и читатель/слушатель – вновь переживёт с этими песнями СВОЮ жизнь, поймёт и прочувствует СВОЮ земную участь и неотмирную свободу и братство.

Во всяком случае – так всегда было со мной и со многими, очень близкими мне людьми. Это – моё свидетельство".

1. Не хватает времени
2. Листопад
3. По этапу (Е. Чулкову)
4. Палка, палка, огуречик (А.Крылову)
5. Про золотую девочку ( Наташе)
6. Навевает осеннюю дрему
7. Осенний пейзаж
8. Монтана
9. Геофизическое танго
10. Непогода в горах (А. Левину)
11. Там далеко, где нет дорог
12. Осенняя мелодия (памяти И. Киртбая)
13. Памяти Ю. Даниэля
14. Конформистский вальсок (памяти А. Галича)
15. Бессоница
16. Дождь в Рио (Б. Ильичеву)
17. Акварель
18. Осенний дождичек (М. Баранову)
19. Сон на медовый Спас
20. Когда проигрывая гамму (моей маме и Наташе)
21. Мы никогда у сильных не просили (моему отцу)
22. Прощай ХХ век (А. Анпилову)
23. Есть у меня один секрет
24. Провинциальный романс (Н. Маховой)
25. Баркарола
26. Сентябрь (Л. Людмирскому)
27. Ночной разговор (В. Тарасову)