CD1
1. Вступление
2. Вернулся я в Одессу
3. Зашел в одесский кабачок
4. Милости просим (8.40)
5. Шаланды полные кефали
6. У Бони Мироны ребенок
7. Как много девушек хороших
8. Недавно слушал я пластинку
9. Ах, скокарь, скокарь, скокарь
10. На Бродвее

CD2
1. Я родился на границе
2. А я говорю…
3. Сидели мы с Кирюхою
4. У кичмане пришлося мне…
5. В Одессе раз в кино…
6. В нашей песне раньше пелось
7. В том фильме про Русь
8. Сигарета