CD1
1. Вешние воды
2. Показания невиновного
3. Сигарета
4. К василькам припав губами
5. Магадан
6. Черная роза
7. Официант - какой-то франт
8. Коробейники
9. Налей-ка рюмку, Роза

CD2:
1. Здравствуйте, мое почтение
2. Голуби
3. Вернулся я в Одессу
4. Голубое такси
5. Мой приятель, студент
6. Зачем это лето
7. Вот, с женою как-то раз
8. Если любишь, прости
9. Бабье лето
10. Поспели вишни
11. Жизнь блатная
12. Черная шляпа