1. "Музыка, свет неближний..." (Вступление)
2. Воспоминание о шарманке
3. Как показать зиму
4. "Собирались наскоро..."
5. Вальс
6. Старая азбука
7. Плач
8. "Не торопи пережитого..."
9. Чужая женщина
10. Календарь
11. Все будет завтра
12. "Кто-нибудь утром сегодня проснется и ахнет..."
13. "Девушка пела в церковном хоре..."
14. Новый год у Дуная
15. Выезд
16. Элегия
17. Гибель "Титаника"
18. Вальс (Вместо эпилога)