1. Журавли Я.Френкель - Р.Гамзатов, пер. Н.Гребнева
2. Темная ночь (из к/ф «Два бойца») Н.Богословский - В.Агатов
3. Тучи над городом встали (из к/ф «Человек с ружьем») П.Арманд - П.Арманд
4. Песенка фронтового шофера Б.Мокроусов - Н.Лабковский, Б.Ласкин
5. Воспоминания об эскадрилье «Нормандия» М.Фрадкин - Е.Долматовский
6. Москвичи (Малая Бронная) А.Эшпай - Е.Винокуров
7. Хотят ли русские войны Э.Колмановский - Е.Евтушенко
8. Я люблю тебя жизнь Э.Колмановский - К.Ваншенкин
9. Перекресток Э.Колмановский - В.Орлов
10. Любимый город (из к/ф «Истребители») Н.Богословский - Е.Долматовский
11. Я работаю волшебником Э.Колмановский - Л.Ошанин
12. Шаланды полные кефали (из к/ф «Два бойца») Н.Богословский - В.Агатов
13. Морская песенка Н.Богословский - В.Дыховичный, М.Слободной
14. Песенка моего друга О.Фельцман - Л.Ошанин
15. Я спешу Я.Френкель - К.Ваншенкин
16. Вечерняя песня В.Соловьев-Седой - А.Чуркин
17. Тополя Я.Френкель - К.Ваншенкин
18. Три года ты мне снилась (из к/ф «Большая жизнь») Н.Богословский - А.Фатьянов
19. Песня Рощина (из к/ф «Разные судьбы») Н.Богословский - Н.Доризо
20. Мы в этом сами виноваты Н.Богословский - Н.Доризо
21. Грустная песня Я.Френкель - М.Светлов
22. Все еще впереди Э.Колмановский - К.Кулиев, пер. Н.Гребнева