«ЕЕ голос – это смесь флейты и гобоя, это просто вышее звучании человеческого голоса. Это звучание совершенно не бывшего в природе инструмента, это какая-то Эолова лира, которая от ветра вдруг возбуждается звуком…
Сочетание невероятного лиризма и невероятной остроты, сарказма, едкости, но все перекрывающий лиризм – это удивительно»

1. «После дождичка небеса просторны…»
2. Молитва
3. Последняя любовь
4. Венеция
5. Любовь и разлука
6. «Это только синий ладан…»
7. Печаль
8. Бал Господень
9. Человек из Ламанчи
10. Песенка кавалергарда
11. Танго со смертью
12. Дождик осенний
13. Песня давних влюбленных
14. Елка (Вальс с чертовщиной)