1. Плещут холодные волны (`Варяг`) 2. Славное море, священный Байкал Марк Решетин 3. Раскинулось мори широко 4. Варяг Хор Митьков 5. Ревела буря 6. Черный ворон Жанна Бичевская, Государственный русский народный хор под управлением А.Хохлова, Наталья Дудкина 7. Степь да степь кругом 8. Ой, не вечор 9. Разлука С. Тарасова, "Падающий вверх", Сергей Бурмистров 10. По муромской дорожке 11. Бродяга 12. Есть на Волге утес 13. Казнь Степана Разина 14. Глухой неведомой тайгой